本周,港交所又将迎来两家内地新经济企业:
9月26日,餐饮界“航空母舰”海底捞将在港交所挂牌上市;
9月27日,专注于新经济并购服务的华兴资本也将在香港上市。
壹
新股消息
海底捞(06862)暗盘收报19.26元涨8.2% 每手赚1460元
海底捞(03690)将于9月26日挂牌,上市前夕,据辉立交易场资料显示,暗盘收报19.26元,较招股价17.80元涨1.46元,涨8.20%。每手1000股,不计手续费,每手赚1460元。
海底捞(06862)一手中签率60.01% 最终定价17.8港元
9月24日,海底捞(06862)配售结束。配售招股价区间为14.8-17.8港元,最终定价17.8港元,每手17800港元。
其中,公开配售申购人数13081,一手中签率60.01%,超购倍数5.56倍。
国际配售申购人数未披露,但获得大幅超额认购。
传美的置业通过上市聆讯 集资4至5亿美元
市场消息指,美的置业已通过在港上市聆讯,预计本周公开招股,10月中上市。集资4亿至5亿美元,法巴、中信、里昂证券为联席保荐人。
据悉,2004年成立开始,美的置业借助“美的”品牌建立的良好品牌形象在地产行业深耕,经过十多年的积累,目前已形成较大规模。
招股书显示,进入2016年后,美的置业业绩就形成放量增长态势,2017年的合约销售达到507亿,复合增长率达到113.7%。根据克而瑞数据显示,2018年1-8月的美的置业的合约销售达到531亿,增速接近78%,目前看来美的置业今年项目销售和去化的情况十分理想。这个成长速度在目前市场环境是优于同行的,按如此速度预计今年合约销售规模有望达到700-800亿。
浦林成山(01809)发行1.35亿股 兴达国际参与认购
浦林成山(01809)9月24日-9月28日招股,公司发行1.35亿股,其中90%为配售,10%为公开发售。每股发行价5.89港元-7.5港元,每手500股,预期10月9日上市。
公司已与若干投资者订立基石投资协议,基石投资者同意按发售价认购合共3180万美元可购买的股份数目,其中,兴达国际(01899)同意按发售价认购900万美元可购买的股份数目,荣成市国有资本运营有限公司己同意按发售价通过一间为由东方基金管理有限公司管理的合资格境内机构投资者的资产管理公司认购,或委托此类资产管理公司代其认购1780万美元可购买的股份数目,汤和有限公司已同意按发售价认购500万美元可购买的股份数目。
信源企业集团(01748)公开发售超购4.76倍
信源企业集团(01748)发布公告,发行1亿股,发售价已釐定为每股发售股份1.5港元,每手2000股,预期9月26日上市。
按发售价每股发售股份1.5港元计算,净筹约为1.25亿港元。90.2%用于在未来两年购置两艘新船而扩大公司的船队;9.8%用作公司的营运资金。
知情人士称比特大陆已终止ipo
9月21日,“coingeek”创始人在他的推特上发文表示,拟赴港上市公司比特大陆将终止ipo并尝试重组,
“问题是他们的技术不再起作用了,他们在其鲁莽的未经测试的虫洞交叉计划上失败了。”
不过随后,接近比特大陆的投资人士透露,事实上,coingeek和btcking555等由于bch分叉,一直在“编造故事”攻击比特大陆,其发布的消息全为谣言。
比特大陆由于处在静默期所以只能不予置评,其上市进程正在正常推进。
贰
新股孖展统计
澳狮环球(01540)正在招股中,截至9月24日,辉立、耀才、信诚共计为其借出0.507亿孖展金,超购逾3倍;为新昌创展(01781)借出0.056亿孖展金,未足额;为浦林成山(01809)借出0.01264亿,未足额。
叁
媒体解读
赴港上市浪潮再起,本周迎海底捞、华兴资本,港交所成最大受益者,半年净利创历史新高(券商中国)
实际上,尤其是今年下半年以来,内地的新经济企业赴港上市如“过江之鲫”,与港交所今年4月推出的上市制度改革有着密切关系。
4月30日,港交所“新兴及创新产业公司”上市制度改革生效,允许“同股不同权”公司赴港上市。
“这次改革是香港市场近25年来最重大的一次上市机制改革,也是最具争议的一次改革。”香港交易所集团行政总裁李小加在其网志中表示。
对于内地企业扎堆上市的情况,寰盈证券首席策略官赵璞接受采访时分析了三个方面的原因:
一是,香港的政策更利于互联网公司ipo。此前港交所改革降低了ipo门槛,接受“同股不同权”的企业上市,允许尚未盈利或者无收入的生物科技公司赴港上市,进一步提升了香港市场的自由度。港股市场本身自由度更高,也更成熟,降低门槛之后可以说去掉了最后一层阻碍,所以企业的ipo步伐加快了。
二是,港股市场估值也更好谈。在香港上市,面对的是全世界的资金和投资者。对于内地企业来说,近期ipo的需求比较迫切,因为受宏观环境影响,未来的不确定性很强,面对不确定性,首先要锁定收益,尽快ipo是锁定收益比较好的方式。
三是,在香港上市,有助于企业后续更多的资本运作。目前而言,内地虽在加快资本开放步伐,但对于部分企业来说依然不够,不如直接去香港ipo。并且,在香港把人民币资产换算成港币价格,国际投资机构的接受程度也更高。
2018年成为香港ipo大年,这背后最直接受益者非港交所(00388,hk)莫属了,因为港交所本身也是一家上市公司。
8月8日,港交所发布了2018年中期业绩。数据显示,2018年上半年,港交所实现营收81.94亿港元,同比增长32%,净利润50.41亿港元,同比增长44%,半年度收入和净利润均创下历史新高。